Медтроник приобретет Mazor робототехнику

Medtronic и Mazor Robotics объявили, что обе компании заключили окончательное соглашение о слиянии, в соответствии с которым Medtronic приобретет все находящиеся в обращении обыкновенные акции Mazor за 58,50 долл. США за американскую депозитарную акцию или 29,25 долл. США (104,80 ILS) за обыкновенную акцию наличными, на общую сумму около 1,64 млрд долларов США или 1,34 млрд долларов США за вычетом существующей доли Medtronic в Mazor и приобретенных денежных средств. Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку.

Запатентованная технология базовой платформы Mazor, включая роботизированную систему наведения Mazor X (Mazor X) и хирургическую систему наведения Renaissance (Renaissance), превращают операции на позвоночнике из процедур от руки к точным, современным, управляемым процедурам. Объединив технологию имплантации позвоночника, навигацию и интраоперационную визуализацию Medtronic с роботизированными хирургическими системами Mazor, Medtronic намеревается предложить полностью интегрированное процедурное решение для планирования, выполнения и подтверждения операций. Компании продемонстрировали эту технологическую интеграцию на ежегодном собрании NASS (Североамериканское общество позвоночника) 2018 года (26–29 сентября, Лос-Анджелес, США).

«Мы считаем, что роботизированные процедуры - это будущее хирургии позвоночника, расширяющее возможности хирургов для выполнения сложных процедур с большей точностью, последовательностью и контролем. Medtronic стремится ускорить внедрение роботизированной хирургии и трансформировать уход за позвоночником с помощью процедурных решений, которые объединяют имплантаты, биологические и поддерживающие технологии », - говорит Джефф Марта, исполнительный вице-президент и президент группы восстановительной терапии в Medtronic. «Приобретение Mazor добавляет роботизированные системы наведения к нашему расширяющемуся портфелю технологий, и мы намерены и дальше развивать наследие инноваций Mazar в хирургической робототехнике, создав площадку и команду в Израиле в качестве основы для будущего роста».

Эта сделка основывается на отношениях, возникших в мае 2016 года в рамках многоэтапного соглашения о стратегическом инвестировании в акционерный капитал между Medtronic и Mazor. В августе 2017 года Medtronic расширила свое партнерство и стала эксклюзивным дистрибьютором системы Mazor X во всем мире, что привело к успешной установке более 80 систем Mazor X с момента запуска. Этим объявлением, объединяющим две компании, Medtronic стремится ускорить продвижение и внедрение роботизированной хирургии на позвоночнике в интересах пациентов, поставщиков и системы здравоохранения в более широком смысле.

«Это исторический день для хирургии позвоночника и определяющее событие в развитии рынка, и я хочу поблагодарить и поблагодарить всех тех, чей вклад и вера были столь важны и влияли на наш успех», - говорит Ори Хадоми, генеральный директор Mazor. Robotics. «Полная интеграция команды Mazor и портфеля продуктов в Medtronic позволит максимизировать наше влияние на глобальном уровне через каналы Medtronic, укрепит лидерские позиции наших систем на рынке и поможет реализовать наше видение, способное исцелить с помощью инноваций».

Ожидается, что сделка будет завершена в течение третьего финансового квартала Medtronic, заканчивающегося 25 января 2019 года, при условии соблюдения обычных условий закрытия, включая получение нормативных разрешений и одобрение акционеров Mazor. Ожидается, что сделка будет иметь незначительный эффект для скорректированной прибыли Medtronic на 2019 год на акцию, но, учитывая текущую силу бизнеса Medtronic, компания рассчитывает поглотить разводнение, говорится в пресс-релизе.

В соответствии со своими долгосрочными финансовыми целями, Medtronic планирует приобретение для получения двузначного дохода на вложенный капитал к четырем годам с последующим увеличением вклада.

Финансовыми консультантами Medtronic по сделке являются Parella Weinberg Partners и Goldman Sachs, а Meitar Liquornik Geva Leshem Tal и Ropes & Grey выступают в качестве юридических консультантов.

На сегодняшний день более 200 систем Mazor находятся в клиническом использовании на четырех континентах, что позволило установить более 250 000 имплантатов во время примерно 40 000 процедур, что позволяет минимально инвазивной хирургии позвоночника стать стандартной процедурой во многих больницах. Основная технология Mazor получила более 15 разрешений Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и стала предметом более 60 публикаций, лидирующих на рынке робототехники позвоночника. Мазор является обладателем более пятидесяти патентов по всему миру.